Sara spędza przedświąteczne ferie u dziadka. Kilka dni przed Bożym Narodzeniem konkretnie zaczyna padać śnieg. Dziadek zabawia wnuczkę niesamowitymi opowieściami o ludziach mieszkających w Arktyce. Opowiada ponadto o tym, jak przygarnął i opiekował się niedźwiadkiem polarnym - to ulubiona opowieść Sary.
Dziadek pomaga Sarze także zbudować w ogrodzie igloo, którego monitoruje niewielki niedźwiadek ulepiony ze śniegu. Jednak kiedy Sara budzi się we wnętrzu nocy, wszystko na dworze wygląda zupełnie inaczej. Dziewczynka rusza w magiczną podróż poprzez zaczarowany, lodowy, śnieżny świat.
Ale ...